BTG Pactual Financial Services Cloud (Salesforce)

O BTG, o maior Banco de investimentos da América Latina, migrou seu sistema para Financial Services Cloud com módulo de Insurance para aperfeiçoar a jornada de seus clientes, visando apoiar seus momentos de vida.

O BTG contou com a GFT para viabilizar esse projeto end-to-end em tempo recorde.
Close de uma mão usando um smartphone para monitorar dados do mercado de ações com telas financeiras desfocadas ao fundo.
Uma imagem em close-up mostrando negociação de ações móveis, com uma pessoa usando um smartphone para rastrear dados financeiros contra o pano de fundo de displays de bolsa de valores bem iluminados. Esta imagem representa a modernização das bolsas de valores e a mudança para plataformas de negociação digital, destacando o papel da GFT no avanço da tecnologia financeira e soluções de negociação móvel.

Aviso de Sinistro

Mapeamento de todo o processo de aviso de sinistro e migração para o Salesforce em apenas 3 meses.

Regulação e Liquidação

Viabilizar a regulação do sinistro através do Salesforce, contemplando a gestão de pagamentos e  ajustes de reserva (manuais ou automáticas). 

Aprimoramento

Foco em evoluções e melhorias após testes realizados com usuários e focados na experiência do cliente.

Desafio

Desafio

  • Agilizar a gestão de apólices e sinistros para oferecer uma boa experiência aos clientes

Compromisso

Compromisso

  • Implementação do módulo Insurance do Financial Services Cloud da Salesforce faseada e baseada em entregas rápidas;
  • Análise estratégica para aproveitar todo o potencial do Salesforce, equilibrando a utilização das modelagens out-of-the-box e customizações das especificidades, para não impactar o prazo do projeto;
  • Desenvolvimento da comunicação do Salesforce com os demais sistemas integrados do BTG Pactual de forma que a troca de informação fosse segura e rápida.

Benefícios

Benefícios

  • Melhoria no fluxo do sinistro, tornando-o amigável para o cliente
  • Controle visual de reserva, facilitando a análise financeira
  • Fluxo de liquidação automático, reduzindo o contato operacional
  • Otimização do esforço de TI para aplicar melhorias e simplificação da manutenção
  • Redução do “time to market” nas soluções

O logotipo da Salesforce, com texto branco em um design de nuvem azul, representa um líder global em soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Descubra como a plataforma inovadora da Salesforce pode aprimorar seu engajamento com o cliente, vendas e operações de serviço, em colaboração com a GFT.
Logotipo do Salesforce
O logotipo da Salesforce, com texto branco em um design de nuvem azul, representa um líder global em soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Descubra como a plataforma inovadora da Salesforce pode aprimorar seu engajamento com o cliente, vendas e operações de serviço, em colaboração com a GFT.
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Parceiro

Salesforce

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  • Análise estratégica para aproveitar todo o potencial do Salesforce

    Permitiu equilibrar de forma inteligente a utilização das modelagens out-of-the-box e, ao mesmo tempo, customizar as especificidades, sem impactar o prazo do projeto.

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